國聯證券-傳化智聯-002010-公路港加速釋利,倉運配穩步推進-210612

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日期:2021-06-12 23:03:06 国产 欧美 日产久久出處:國聯證券
股票名稱:傳化智聯 股票代碼:002010
国产 欧美 日产久久欄目:公司国产 欧美 日产 丝袜 精品 嚴明  (PDF) 32 頁 2,773 KB 分享者:hej****13 推薦評級:買入(首次)
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  傳化智聯:服務於大物流行業的智能物流平台

  傳化智聯前身為傳化股份,主營印染助劑業務。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2015年吸收傳化物流,切入物流賽道,開創公路港模式,率先將數字與科技注入行業,線下線上結合,將自身打造成為“智能物流平台”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

  公路港效率持續提升,利潤釋放加速

  公路港運營成本較為固定,超半數的公路港進入盈利周期,實現自我造血,公路港業務毛利率持續提升,利潤釋放開始加速。

  網絡平台業務高增長

  公司整合資源打造網絡貨(承)運平台,二者連通,直連司機、物流企業以及貨主,實現一鍵下單,全程數字化追蹤,實現運力招標,保持平台粘性。2020年實現68億營收,預計未來兩年保持高速增長。

  倉運配戰略地位明顯,市場打開新局麵

  公司聚焦化工,3c,快消,車後等與自身相關的行業,打造玲瓏輪胎,一諾威等多個倉運配一體化標杆項目,完成一體化供應鏈物流業務從“0”到“1”的過程,有望大規模複製,實現從物流源頭—貨主端找到收入。

  盈利預測與估值

  預計公司2021-2023年營業收入290.41、370.44、479.53億元;歸母淨利潤分別為15.32、18.36、21.52億元;對應EPS分別為0.46、0.56、0.65元;對應當前股價的PE分別為17、14、12倍。公司化工業務穩定;国产 欧美 日产 丝袜 精品看好公司公路港業務的盈利水平提升,同時考慮公司切入一體化供應鏈物流,為公司打開新的成長空間。綜合化工與物流,2021年給予公司20倍PE估值,目標價9.30元,給予“買入評級”。

  風險提示

  化工產品降價的風險;公路港盈利爬坡不及預期;供應鏈業務擴展不及預期;油價波動導致的車後業務利潤率變化;政府補貼退坡影響淨利潤。

  

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