華西證券-電子行業走進“芯”時代係列深度之四十“半導體前道設備”:2021年前道設備,再迎新黃金時代-210610

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日期:2021-06-10 15:37:27 国产 欧美 日产久久出處:華西證券
行業名稱:電子行業
国产 欧美 日产久久欄目:行業分析 孫遠峰,熊軍,王海維  (PDF) 139 頁 8,316 KB 分享者:Cgc****fy
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  1.中國大陸Fab廠密集擴產,多重因素綜合導致2021年開始,前道設備國產商迎來新機遇半導體行業存在“一代設備,一代工藝,一代產品”,5G/IoT/AI等新技術興起,促使半導體設備出現新一代設備更換需求。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2020-2021年中國大陸Fab持續擴產,中國半導體設備市場規模達超2千億元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)目前許多國產半導體設備公司訂單爆滿,產品交貨期普遍延長。

  2.前道設備行業價值量大且集中度高,光刻/刻蝕/CVD三項設備市場規模最大前道設備行業價值量大且集中度高,一條Fab中70%的資本支出都用於購買前道設備,屬於資金/人才/技術密集的行業,技術領先是行業競爭的關鍵。前道設備競爭格局為寡頭壟斷,行業領先者享有大部分利潤,全球前五大半導體設備商占市場份額70%。前道設備共有九種設備,覆蓋八類工藝,是將晶圓製成芯片的關鍵,前道三大設備為光刻、刻蝕和CVD沉積,市場規模分別為640億元,770億元、610億元。PVD/清洗/量測設備市場規模位於第二梯次,市場規模分別為240億元、250億元、480億元。

  3.國產設備商技術逐漸成熟,國內增存量替代空間大

  新時期,国产 欧美 日产 丝袜 精品判斷設備供應商的產業價值,需要綜合考慮:填補研發空白參與度、本土產能擴容配合度、設備選型廣泛度、以及設備所需核心零部件供應鏈穩定度和掌控度,等等

  目前中國半導體國產設備自給率僅約12%,其中前道設備中含金量最高的關鍵九類設備的國產化率皆<10%,甚至在高端工藝中的國產化率近乎為0。國產前道設備商還有極大的增長空間,前道設備也已成為國家的重點扶持方向。目前國產九類前道設備技術逐漸成熟,多數達14nm先進製程,其中國產商最具潛力的領域包括刻蝕、CVD、PVD、清洗、量測等,國內增存量替代空間大。

  核心受益:北方華創(爐式設備、刻蝕設備、CVD設備、PVD薄膜沉積設備、清洗設備)、晶盛機電(晶圓製造設備)、中微公司(刻蝕設備、CVD設備)、華峰測控(模擬&射頻檢測)

  產業受益:屹唐半導體(爐式設備)、上海微電子(光刻機)、沈陽拓荊(CVD設備)、中科信(離子注入機)、華海清科(CMP研磨設備)、盛美半導體(清洗設備)、上海睿勵(量測設備)、精測電子(量測設備)、中科飛測(量測設備)

  風險提示:半導體需求低於預期、本土化配套進展低於預期、行業競爭加劇等風險、係統性風險

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